Jak vystavit první fakturu 🎥

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Faktury můžete začít vystavovat ihned po přihlášení do vašeho účtu ve Vyfakturuj.cz. Jak na to?

Vytvoření první faktury

Pro vystavení nové faktury klikněte na tlačítko + Vytvořit, které je dostupné z jakékoliv stránky.

Vytvorit-fakturu

Z roletky zvolte, že chcete vystavit novou fakturu. Můžete vybírat i mezi ostatními typy dokladů.

Typ-dokladu

Další tlačítko umožňující vystavení nové faktury jsou umístěno v Seznamu faktur.

Vytvoreni-dokladu

Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se vám zobrazí formulář pro vyplnění faktury.

Nova-faktura

Náležitosti faktury

Formulář pro vytvoření faktury se automaticky sám předvyplní informacemi, které jste zadali v nastavení výchozích hodnot na faktuře.

TIP: Pokud budete potřebovat některou z těchto předvyplněných hodnot přizpůsobit konkrétnímu dokladu, jednoduše ji při tvorbě faktury upravte.

Odběratel

Odběratele, pro kterého bude faktura vystavená, zvolte z adresáře nebo jej vyplňte ručně.

Z adresáře vyberte odběratele vypsáním názvu firmy nebo jejího IČO. Při ručním zadání klikněte na tlačítko + Přidat nového odběratele a vyplňte veškeré potřebné údaje.

Odberatel-faktury

Identita, středisko, štítek, předkontace

Každé faktuře můžete také přiřadit identitu, středisko, štítek a předkontaci. Tato políčka se ve formuláři pro vyplnění faktury objeví pouze tehdy, pokud je máte v nastavení vytvořená.

Identita-stredisko-stitek-faktury

Číslo dokumentu

Číslo faktury se do formuláře vyplní automaticky. Potřebujete-li doklad zařadit do jiné číselné řady nebo si zvolit číslo ručně, využijte kolonku Číslo dokumentu.

Cislo-dokladu

Způsob úhrady

Zvolte, jakou platební metodu pro úhradu faktury budete akceptovat. Na výběr máte ze všech platebních metod, které jste zadali v sekci NastaveníFakturyPlatební metody.

Zpusob-uhrady

Variabilní symbol

Variabilní symbol je systémem generován automaticky a odpovídá číslu faktury. V případě potřeby jej však můžete libovolně změnit.

Vs-faktury

Další možnosti

Kromě výše uvedených základních náležitostí faktury je také možné vložit na doklad další informace, které zahrnují následující položky:

  • konstantní symbol,
  • specifický symbol,
  • interní poznámku,
  • větu před položkami faktury,
  • patičku faktury.

Dalsi-texty-faktury

Checkboxy

Každý vystavovaný doklad obsahuje také dva checkboxy. Prvním z nich nastavíte, aby vám bylo zasláno upozornění na uhrazený doklad.

Druhý checkbox, tedy zařazení dokladu do režimu OSS, můžete použít v případě, pokud fakturujete do zahraničí.

Checkboxy-faktury

Položky na faktuře

Do sekce Položky na faktuře uveďte, co fakturujete, v jakém množství a za jakou cenu.

Polozky-dokladu

Fakturu uložte kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu.

Seznam vystavených faktur

Do seznamu všech vystavených faktur se dostanete kliknutím na tlačítko Seznam faktur v levém sloupci s nabídkou. Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit.

Seznam-faktur

Zobrazení faktury

Vystavený doklad si můžete zobrazit několika způsoby. K dispozici je webfaktura, formát PDF, dodací list či účtenka. Pro doklady s platební metodou Bankovní převod nebo Dobírka se nabízí také složenka.

Zobrazeni-dokladu

Další práce s fakturou

S již vystavenou fakturou je možné i nadále pracovat. Výběr možností naleznete v horním menu a zahrnuje následující funkce:

Akce-s-dokladem

Ostatní funkce

Další nabídku akcí, které lze s vystavenou fakturou provést, skrývá tlačítko Další. Po rozkliknutí se vám zobrazí roletka s nabídkou následujících funkcí:

Dalsi-akce-s-dokladem

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Se starostlivostí sobě vlastní pečuje o naše zákazníky a sdílí náladu týmu na sociálních sítích. Volný čas tráví nejraději v kopcích či s knížkou v ruce, vždy za pečlivého dohledu francouzské buldočky Olivie.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám